اهرم ارز دیجیتال: چگونه با سرمایه کم، معاملاتی با حجم بالا را ممکن کنیم؟

اهرم در ارز دیجیتال، ابزاری کاربردی است که به افراد و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه خود و قرض گرفتن سرمایه از پلتفرم، حجم بیشتری از ارزهای دیجیتال را ترید کنند.

اگر تریدر کریپتو تازه‌کاری هستید، ممکن است ابزاری مانند اهرم که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر حجم زیادی ارز دیجیتال ترید کرده و درآمد زیادی کسب کنید، شگفت‌انگیز به نظر برسد؛ اما درک این ابزار به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند آشنایی نحوه استفاده از آن است.

در این مقاله، رمز و راز اهرم ارز دیجیتال را کشف کرده، مزایا و معایب آن را بررسی می‌کنیم و استراتژی‌های مدیریت ریسک ضروری را به اشتراک می‌گذاریم تا به شما کمک کنیم از این فرصت هیجان‌انگیز بهره‌مند شوید. در ادامه، توضیحات بیشتری را ارائه خواهیم داد.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

هرچند مفهوم اهرم، بیشتر توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود و در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد، درک آن چندان سخت نیست.

اهرم اصطلاحی است که اغلب آن را با مارجین اشتباه می‌گیرند. در واقع، بسیاری از مردم تصور می‌کنند که این دو ابزاری جایگزین برای هم هستند. اگرچه معامله مارجین به‌عنوان معامله اهرمی شناخته می‌شود، مارجین و اهرم اصطلاحاتی قابل‌تعویض نیستند. اساساً، اهرم ابزار معاملاتی است که برای فعال‌کردن معاملات مارجین استفاده می‌شود.

بیایید برای درک بهتر با یک مثال پیش رویم. فرض کنید که می‌خواهید رمزارز بیت کوین (BTC) بخرید و در حال حاضر حدود ۱۰ هزار دلار ارزش دارد، اما شما در حسابتان فقط ۵۰۰۰ دلار دارید. در چنین شرایطی، چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ اول، می‌توانید صبر کنید تا قیمت کاهش یابد و سپس اقدام به خرید کنید. دوم، می‌توانید وام بگیرید. اگر راه دومی را انتخاب کنید و یک پوزیشن معاملاتی مارجین باز کنید، شما یک اهرم به‌اندازه ۲ برابر (2X) ایجاد خواهید کرد.

اهرم 2X یا ۲:۱ به این معنی است که نیمی از دارایی‌های شما قرضی بوده و نیمی دیگر متعلق به شماست. اگر معامله با اهرم در ارز دیجیتال با موفقیت انجام شود، شما BTC کسب خواهید کرد. با این حال، اگر سطح مارجین کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌کردید باشد، برای شما مارجین کال (Margin Call) صادر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که ارزش دارایی‌ها در معاملات شما به میزانی کاهش یابد که نقدینگی کافی برای حفظ معاملات و پوشش هزینه‌های مربوط به اهرم وجود نداشته باشد، ممکن است توسط بروکر یا پلتفرم معاملاتی مجبور به لیکویدیشن (فروش خودکار) معاملاتتان شوید.

در نهایت، لوریج از سرمایه قرض گرفته شده برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند، قدرت خرید شما را افزایش می‌دهد و به شما امکان می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از آنچه که دارید معامله کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند تا سود بالقوه خود را به حداکثر و ضرر خود را به حداقل برسانید.

اهرم ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

اهرم در ارز دیجیتال به‌عنوان ابزاری مهم در معاملات بازار مالی عمل می‌کند. استفاده از اهرم به تریدرها این امکان را می‌دهد که با در اختیار داشتن مقدار اندکی سرمایه، میزان معاملات خود را افزایش دهند و به‌صورت افزایشی در بازارهای مختلف شرکت کنند.

به‌عبارت‌دیگر، اهرم در ارزهای دیجیتال به تریدران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از وام گرفته شده، معاملاتی باارزش بیشتر را انجام دهند و در صورت موفقیت، سود خود را افزایش دهند. اما درعین‌حال، باید توجه داشت که استفاده از اهرم با ریسک‌هایی نیز همراه است و تریدرها باید با اطلاعات کافی و با احتیاط لازم از این امکان استفاده کنند.

انواع معاملات اهرمی ارز دیجیتال

معامله اهرمی ارز دیجیتال به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• معاملات مارجین
• معاملات فیوچرز
• معاملات آپشن

در اینجا به توضیح هر یک از این دو نوع معاملات اهرمی می‌پردازیم:

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

معاملات مارجین

در معاملات مارجین، تریدرها از سرمایه خود و سرمایه قرض گرفته‌شده از یک صرافی برای انجام معامله‌ای استفاده می‌کنند. میزان سرمایه قرض گرفته‌شده به‌عنوان اهرم معامله شناخته می‌شود.

برای مثال، اگر یک تریدر ۱۰۰۰ دلار داشته باشد و از اهرم ۱۰ برابری استفاده کند، می‌تواند معامله‌ای به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار انجام دهد. اگر قیمت ارز دیجیتال در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کند، تریدر می‌تواند سود زیادی کسب کند؛ اما اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کند، تریدر می‌تواند ضرر زیادی را متحمل شود.

معاملات فیوچرز

در معاملات فیوچرز، تریدرها قراردادی را با یک صرافی یا شخص دیگر می‌بندند که در آن متعهد می‌شوند در آینده، یک دارایی را با قیمت مشخصی خریداری یا بفروشند.

معاملات فیوچرز می‌توانند برای تریدرها مفید باشند که می‌خواهند از نوسانات قیمتی دارایی‌ها سود ببرند، اما همچنین می‌توانند بسیار خطرناک باشند؛ بنابراین، مهم است که قبل از استفاده از معاملات فیوچرز، ریسک خود را مدیریت کنید.

معاملات آپشن

در معاملات آپشن، تریدرها نیازی به پرداخت کل قیمت دارایی در زمان خرید آپشن ندارند. آن‌ها فقط باید مبلغی را به‌عنوان تضمین یا حق بیمه پرداخت کنند. این مبلغ، اهرم معامله محسوب می‌شود.

برای مثال، اگر یک تریدر آپشن خرید یک بیت کوین با قیمت ۲۰۰ هزار دلار را با حق بیمه ۱۰۰ دلار خریداری کند، در واقع این تریدر حق خرید یک بیت کوین را در آینده با قیمت ۲۰۰ هزار دلار دارد؛ اما او فقط ۱۰۰ دلار برای این حق پرداخت کرده است.

اگر قیمت بیت کوین در آینده به ۲۵۰ هزار دلار برسد، تریدر می‌تواند آپشن خود را با قیمت ۲۰۰ هزار دلار اجرا کند و سودی معادل ۵۰۰۰ دلار کسب کند. این سود به دلیل استفاده از اهرم معامله است.

محاسبه سود معاملات اهرم‌دار

معاملات شورت و لانگ جزو معاملات اهرم‌دار به شمار می‌روند. اکنون تصور کنید یکی از این معاملات را می‌خواهیم انجام دهیم، چگونه می‌توانیم سود آن را محاسبه کنیم؟

فرض کنید پوزشن لانگی را برای بیت کوین با ارزش 10 هزار دلار با لوریج 10 ایجاد کرده‌اید. وثیقه‌ای که ارائه داده‌اید نیز 1000 دلار است. اکنون اگر قیمت بیت کوین 30 درصد افزایش پیدا کند، شما 3000 دلار سود خواهید کرد. این درحالی است که اگر این پوزیشن را بدون اهرم باز می‌کردید، در نهایت 300 دلار سود می‌کردید.

مزایا و معایب لوریج

اکنون که می‌دانید اهرم در ارز دیجیتال چیست و چه کاربردهایی دارد، باید گزینه‌های خود را بسنجید و تصمیم بگیرید که آیا روش معامله با اهرم در ارز دیجیتال برای شما ارزشمند است یا خیر. در زیر نگاهی به مزایا و معایب اهرم می‌اندازیم.

برای توضیح بیشتر، بیایید با دو موقعیتی (یا استراتژی) آشنا شویم که معامله‌گران ممکن است هنگام تریدینگ کریپتو برای استفاده از اهرم، انتخاب کنند:

• شورت: پوزیشنی که وقتی انتظار دارید قیمت دارایی در طول زمان کاهش یابد، باز می‌کنید. تریدرها با استفاده از این پوزیشن، انتظار دارند که توکن‌ها را با قیمت پایین بفروشند و سپس وجوه قرض گرفته شده را به وام‌دهندگان برگردانند.
• لانگ: پوزیشنی که وقتی انتظار دارید ارزش دارایی در طول زمان افزایش یابد، استفاده می‌کنید. معامله‌گران با هولد کردن دارایی یا طولانی‌شدن مدت، انتظار دارند که توکن‌ها را به قیمتی بیشتر از ارزش آن‌ها در زمان معامله بفروشند. با انجام این کار و کسب سود می‌توانند شروع به بازپرداخت وام خود کنند.

درهرصورت، مانند سایر روش‌های معاملاتی، هدف نهایی معاملات اهرمی افزایش ارزش کل دارایی شماست. با استفاده از اهرم، معامله‌گران باتجربه می‌توانند درصورتی‌که پوزیشن‌هایشان آن‌طور که انتظار داشتند پیش برود، سودی کسب کنند.

با‌این‌حال، به یاد داشته باشید که نمی‌توان از طریق کریپتو تریدینگ با اهرم یک‌شبه پول‌دار شد. دانش محاسبه‌گری، مدیریت ریسک و تجربه زیاد از جمله ملزومات آن است؛ البته گاهی حتی با وجود این ملزومات نیز موفقیت، تضمینی نیست. اهرم می‌تواند نتیجه یک معامله را فوق‌العاده یا حتی فاجعه‌بار رقم بزند.

موضوع دیگر، هزینه‌های معامله اهرمی کریپتو است. چه در حال معامله با مارجین و چه در حال معامله با قراردادهای دائمی (perpetual contracts) با استفاده از اهرم باشید، وجوه استقراضی هزینه‌های اضافی خود را دارد. نگه‌داشتن پوزیشنی برای مدت طولانی نیز می‌تواند مستلزم هزینه‌های روزانه باشد؛ بنابراین، برخی از معامله‌گران ممکن است صرفاً با باز کردن پوزیشن‌های زیادی که نمی‌توانند هزینه هولد کردن آن‌ها را پرداخت کنند، تمام دارایی خود را از دست می‌دهند.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال چیست؟

انتخاب اهرم مناسب در معاملات ارز دیجیتال بستگی به چندین عامل دارد. در زیر چند نکته کلیدی برای انتخاب اهرم مناسب آورده شده است:

• حجم معامله: انتخاب ضریب اهرم رابطه مستقیمی با حجم معامله‌ای که شما باز می‌کنید، دارد. هرچه حجم معامله‌ای که باز می‌کنید، نسبت به سرمایه شما کمتر باشد، ضریب اهرم هم کمتر است.
• تجربه و دانش: تریدرهای حرفه‌ای معمولاً با لوریج مناسب و با ضریب بالا معامله می‌کنند. اهرم مناسب، از سرمایه شما در هنگام اشتباهات معاملاتی محافظت کرده و بازده شما را ثابت نگه می‌دارد.
• مدیریت ریسک: شما باید حداقل مفاهیمی را که مستقیماً با مدیریت سرمایه در معاملات اهرم است، درک کنید، مانند: موجودی حساب و سود خالص (Equity)، مارجین (Margin)، مارجین آزاد (Free margin)، سطح حساب، مارجین کال و استاپ اوت.
• استراتژی معاملاتی: انتخاب بهترین اهرم معاملاتی در هر معامله‌ای کاملاً وابسته به شرایط آن معامله است.

باتوجه‌به این نکات باید گفت که نمی‌توان نسخه یکسانی را برای تمامی معاملات پیچید و اهرم برابری را برای همه آن‌ها تعیین کرد. شما باید طبق شرایط بهترین تصمیم را برای اهرم مناسب اتخاذ کنید.

استفاده از اهرم یا لوریج در چه بازارهایی امکان‌پذیر است؟

اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال یکی از ابزارهای مهم برای سرمایه‌گذاران و تریدرها است و امکان افزایش توان معاملاتی و بهره‌وری سرمایه را فراهم می‌کند. این امکان به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه کمتر، مقدار بیشتری از دارایی‌ها را معامله کنند. استفاده از اهرم در چهارچوب قوانین بازار مالی مشخص می‌شود و در برخی بازارها ممکن است محدودیت‌ها و قوانین خاصی وجود داشته باشد. در زیر، بازارهایی را که استفاده از اهرم در آنها متداول است، بررسی می‌کنیم:

1. بازار ارزهای دیجیتال: استفاده از اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال یکی از متداول‌ترین کاربردهای آن است. بسیاری از صرافی‌ها این امکان را فراهم کرده‌اند که سرمایه‌گذاران با استفاده از اهرم، معاملات کریپتویی خود را انجام دهند.
2. بورس اوراق بهادار: در بسیاری از بورس‌های اوراق بهادار، تریدرها می‌توانند از اهرم استفاده کرده و در معاملات خود بهره‌وری بیشتری را تجربه کنند. اما باید توجه داشت که در بعضی از بازارها احتمالاً محدودیت‌هایی وجود داشته باشد.
3. فارکس: بازار ارز (فارکس) یکی از معدود بازارهایی است که اجازه استفاده از اهرم در آن به‌راحتی داده می‌شود. این امکان به سرمایه‌گذاران این بازار اجازه می‌دهد که با مقدار کمی سرمایه، حجم معاملات بزرگ‌تری را مدیریت کنند.
4. بازارهای انرژی و کالا: در بازارهای انرژی و کالا نیز معمولاً امکان استفاده از اهرم وجود دارد.

 تفاوت معاملات اهرمی و معاملات بدون اهرم در چیست؟

معاملات اهرمی نوعی معامله است که در آن تریدرها می‌توانند از پول قرض گرفته‌شده برای انجام معامله استفاده کنند. این کار به تریدرها اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. درحالی‌که در معاملات بدون اهرم، تریدرها فقط از سرمایه خود برای انجام معامله استفاده می‌کنند. این نوع معاملات ریسک کمتری دارند، اما بدیهی است که سود کمتری نیز به همراه دارند.

تفاوت دیگر بین معامله با اهرم و معامله بدون اهرم در میزان سود و ضرر احتمالی است. در معاملات اهرمی، سود و ضرر احتمالی نیز افزایش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال، اگر یک تریدر ۱۰ هزار دلار سرمایه دارد و از اهرم ۱۰ برابری استفاده می‌کند، این تریدر می‌تواند معامله‌ای به ارزش یک میلیون دلار انجام دهد. اگر قیمت دارایی در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کند، تریدر می‌تواند سودی معادل ۱۰ برابر سرمایه اولیه خود کسب کند؛ اما اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کند، تریدر می‌تواند ضرری معادل ۱۰ برابر سرمایه اولیه خود متحمل شود.

نحوه فعال‌سازی لوریج

اگر قصد دارید از اهرم در ارز دیجیتال استفاده کنید، اولین کاری که باید بکنید انتخاب درست پلتفرمی است که از معاملات اهرمی پشتیبانی می‌کند. در زیر مراحلی که برای استفاده از لوریج در ارز دیجیتال باید طی کنید، شرح می‌دهیم:

• انتخاب صحیح پلتفرم: همه پلتفرم‌‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال از اهرم پشتیبانی نمی‌کنند. شما باید گزینه‌ای را انتخاب کنید که از این امکان پشتیبانی کند. برای مثال، بایننس و بینگ ایکس جزو پلتفرم‌هایی است که این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند.
• ورود به حساب کاربری: برای استفاده از امکان اهرم در ارز دیجیتال باید وارد حساب کاربری خود در پلتفرم معاملاتی شوید یا حساب جدید بسازید.
• انتخاب رمزارز موردنظر: ارز دیجیتالی که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کنید.
• انتخاب لوریج: اهرم در معاملات مارجین و فیوچرز به صورت خودکار فعال است و نیازی به فعال‌سازی ندارد. فقط کافی است روی Leverage کلیک کنید و مقدار آن را تعیین کنید.
• تعیین مقدار لوریج: تعیین کنید که با چه اهرمی (مثلاً 2X، 5X، 10X) می‌خواهید معامله کنید.

اکنون لوریج برای شما فعال بوده و می‌توانید از آن در معامله‌تان استفاده کنید. با تعیین لوریج و مقدار موردنظر، وارد معامله شوید و دستور خرید یا فروش را صادر کنید. فقط توجه داشته باشید که قبل از هر معامله، مطالعه کنید و مدیریت ریسک خود را به دقت بررسی کنید. همچنین استفاده از حد ضرر را فراموش نکنید.

چه کسانی می‌توانند از معامات اهرم دار استفاده کنند؟

استفاده از معاملات اهرم‌دار در بازار ارز دیجیتال برای افرادی مناسب است که:

1. تجربه معاملات دارند: افرادی که با مفاهیم معاملاتی آشنا هستند و قبلاً در بازارهای مالی تجربه داشته‌اند.
2. مدیریت ریسک را می‌فهمند: افرادی که توانایی مدیریت ریسک را داشته و درک خوبی از اثرات مثبت یا منفی لوریج بر معاملات خود دارند.
3. سرمایه محدود دارند: افرادی که سرمایه محدودی دارند اما می‌خواهند در بازار ارز دیجیتال با سرمایه بیشتری معامله کنند.
4. تحلیل بازار را می‌فهمند: افرادی که توانایی تحلیل بازار و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها را دارند.

میل به ریسک پذیری دارند: افرادی که مخاطرات مرتبط با معاملات اهرم‌دار را درک کرده و این ریسک‌ها را به جان می‌خرند.

گفتار پایانی

افرادی که بتوانند از معامله اهرم‌دار به نحو احسن استفاده کنند، می‌توانند سود بسیار زیادی را از آن خود کنند؛ سودی که نمی‌توان از معاملات عادی به دست آورد. با استفاده از اهرم در ارز دیجیتال می‌توانید سرمایه‌ای را از صرافی یا پلتفرم موردنظر قرض بگیرید و پس از انجام معامله و کسب سود آن را پس دهید.

به کار گیری اهرم احتمالاً برای کسانی که تازه‌کار هستند، سخت و پیچیده به نظر برسد، اما مطمئن باشید که با کسب تجربه بیشتر می‌توانید همانند متخصصان و تریدرهای حرفه‌ای عمل کنید.

آیا تابه‌حال از اهرم در ارز دیجیتال استفاده کرده‌اید؟ به کمک آن چقدر سود کسب کرده‌اید؟ تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.