اندازه پوزیشن معاملاتی چیست و چگونه باید آن را محاسبه کرد ؟

فضای معاملات ارزهای دیجیتال، بسیار پر ریسک و خطرناک است. برای همین دانستن میزان اندازه پوزیشن در ترید، برای هر معامله‌‌گری بسیار ضروری است. عدم آگاهی از نحوه محاسبه میزان پول برای سرمایه‌گذاری و عدم خروج به موقع، افراد بسیاری را به کام ورشکستگی کشانده است. مدیریت ریسک و شناخت اندازه پوزیشن معاملاتی، برای کسب سود بیشتر و جلوگیری از دست دادن سرمایه برای هر تریدری واجب است.

از یک طرف همه به دنبال کسب سود بیشتر هستند و از طرف دیگر اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد. در نتیجه به دلیل اهمیت بالای مدیریت ریسک، تصمیم گرفتیم در این مطلب در رابطه با محاسبه پوزیشن سایز صحبت کنیم. با بیت پین همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در رابطه با اهمیت و نحوه محاسبه این فاکتور به دست آورید.

اندازه پوزیشن در ترید یا پوزیشن سایز (Position Size) چیست؟

مدیریت ریسک، مهم‌ترین بخش در هر استراتژي معاملاتی است. بدون داشتن این استراتژی، ممکن است دچار ضرر شده و کل سرمایه خود را از دست بدهید.

مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال، به خصوص بازار خرید و فروش بیت کوین، شامل فاکتورهای زیادی است. یکی از این فاکتورها، پوزیشن سایز است.

مفهوم پوزیشن سایز به این معناست که معامله‌گر چه مقدار از سرمایه خود را وارد یک معامله می‌نماید.

اهمیت تعیین استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک در معامله

قبل از انجام هر ترید، لازم است یک استراتژی مناسب داشته باشید تا کمترین میزان ضرر و بالاترین میزان سود را در هر معامله به دست آورید.

در نتیجه، باید هدف مشخصی برای هر ترید تعیین کرده و سپس براساس آن استراتژی بچینید.

برای چیدن این استراتژی، باید جواب سوالات زیر بدهید:

• کل سرمایه‌ام چقدر است؟
• در هر معامله، چقدر ضرر مجاز است؟ (تعیین ریسک معاملاتی)
• از چه نوع استراتژی، برای تعیین اندازه پوزیشن در ترید استفاده کنم؟
• در چه زمانی، باید از موقعیت خارج شوم؟ (تعیین نقطه ابطال)
• چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد معامله کنم؟ (تعیین اندازه پوزیشن در ترید)

مزایای تعیین پوزیشن سایز در هر معامله، چیست؟

از طرفی بازار ارز، بسیار پرتلاطم و پر نوسان بوده و از طرف دیگر، بسیاری از افراد به خصوص مبتدیان، هنگام معامله در دام تجزیه و تحلیل اشتباه خود می‌افتند. حتی ممکن است فریب موقعیتی به ظاهر عالی را بخورند و ترید بی‌هدف و عجولانه انجام دهند.

داشتن استراتژی، باعث می‌شود آگاهانه وارد معامله شوید و در صورت ضرر، به موقع از آن خارج شوید. تنها در این صورت است که می‌توانید جلوی از دست رفتن سرمایه‌اتان را بگیرید.

بنابراین، اندازه پوزیشن در ترید باعث می‌شود که:

1. مدیریت ریسک مناسب داشته باشید.
2. آگاهانه و فارغ از هیجان، تصمیم مناسب بگیرید.

در ادامه، شما را برای تعیین میزان سرمایه ورودی به هر معامله، راهنمایی می‌کنیم.

مرحله اول: تعیین سایز حساب

در این مرحله باید کل موجودی حساب معاملاتی خود را مشخص کنید. اندازه حساب (AccountBalance)، عبارت است از کل مبلغی که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اید.

اندازه حساب، شامل مجموع بیت کوین، اتریوم یا هر ارز دیگری است که قصد دارید تنها برای معاملات خود استفاده کنید.

این جمله به این مفهوم است که برای در نظر گرفتن این مبلغ، نباید کل سرمایه را در نظر بگیرید. بلکه، اندازه حساب شامل آن مقداری است که فقط برای معاملات خرید و فروش از آن استفاده می‌کنید.

مرحله دوم: تعیین اندازه ریسک حساب

شما فقط باید درصد ثابتی از کل حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید. که این مقدار، ریسک حساب (Risk Amount) نام دارد.

ریسک حساب، مقداری است که اگر پیش‌بینی‌های شما اشتباه بود، فقط همان مقدار را از دست می‌دهید.

به‌طور معمول این مقدار، بسته به موقعیت بین ۱ تا ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود. اگر تازه‌کار هستید و یا به تجزیه و تحلیل‌های خود از بازار اطمینان بالایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم از ریسک ۵ درصد چشم‌پوشی کنید.

قانون ریسک ۱ درصد یا ۲ درصد؟

ریسک ۲ درصد، به‌طور معمول برای بازارهایی که ثبات بیشتری دارند، انتخاب خوبی محسوب می‌شود. اما برای بازار پر نوسان و متزلزل ارز دیجیتال، ریسک ۲ درصد، مقدار بالایی است. پس بهتر است محتاط‌تر باشید. بنابراین در این شرایط پیشنهاد ما، انتخاب ریسک ۱ درصد است.

قابل ذکر است که بیشتر معامله‌گرهای حرفه‌ای، حداکثر 1.5 تا 3 درصد از کل سرمایه خود را به خطر می‌اندازند. که البته این افراد دانش و تجربه بیشتری دارند.

فرمول محاسبه مبلغ ریسک

با توجه به موارد گفته شده، در صورت انتخاب ریسک ۱ درصد، اگر کل مبلغ معاملاتی شما ۵۰۰ دلار باشد، طبق این فرمول:

حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن آن ترید از دست می‌دهید، برابر با ۵ دلار است.

۵۰۰ × ۰.۰۱ = ۵

مرحله سوم: تعیین ریسک ترید

در این مرحله، باید نقطه ابطال یا حد ضرر (Distance to Stop Loss) را مشخص کنید. حد ضرر یا نقطه ابطال، جایی است که به این نتیجه می‌رسید معامله‌ای که انجام دادید، اشتباه بوده است. در اینجا باید پوزیشن را ببندید تا بیشتر از آن، سرمایه از دست ندهید.

برای تعیین نقطه ابطال، باید علم تحلیل تکنیکال داشته باشید و سطوح مقاومت و حمایت را بشناسید. سپس براساس این پارامترها، نقطه ابطال را برای خود تعریف کنید.

نکته مهمی که برای تعیین نقطه ابطال وجود دارد، این است که باید سطح نوسانات بازار را نیز در نظر بگیرید.

تعیین حد ضرر، پیش از هر تریدی الزامی است. همچنین پس از انتخاب آن و انجام ترید، هرگز نباید این مقدار را زمانی که پوزیشن باز است، تغییر دهید.

مرحله آخر: تعیین پوزیشن سایز

تمام فاکتورهایی که در بالا معرفی شدند، پیش‌نیاز محاسبه پوزیشن سایز هستند.

در نهایت برای تعیین اندازه پوزیشن در ترید، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

اندازه پوزیشن در ترید (Position Size) =

( اندازه حساب (Account Balance) × ریسک حساب (Risk Amount) )

÷

نقطه ابطال (Distance to Stop Loss)

به عنوان مثال، اگر تصمیم گرفته‌‌اید از ۸۰۰۰۰ دلار برای معامله استفاده کنید، براساس این فرمول، استراتژی را به این شکل می‌چینیم:

• کل سرمایه معاملاتی حساب شما چند است؟ ۸۰۰۰۰ دلار
• چند درصد از حساب‌تان را میخواهید به خطر بیندازید؟ ۱ درصد
• در چه زمانی باید پوزیشن را ببندید؟ زمانی که بازار ۵ درصد خلاف جهت پیش‌بینی‌هایتان حرکت کند.

حال براساس فرمول اندازه پوزیشن در ترید، عبارت است از:

(۸۰۰۰۰ × ۰.۰۱) ÷ ۰.۰۵ = ۱۶۰۰۰ دلار

در هر معامله‌ای، ما نقطه ورود (Entry) داریم که به معنای قیمتی است که در آن مبلغ، دستور خرید یا فروش اجرا می‌شود.

هرچقدر فاصله نقطه ورود با حد ضرر بیشتر باشد، ریسک بالاتر است و بالعکس.

با تعیین مقدار اندازه پوزیشن در ترید، می‌توانید فارغ از نقطه ورود و نقطه ابطال، میزان ریسک در هر معامله را به میل خود تغییر دهید.

حال اگر حد ضرر را دو برابر کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

(۸۰۰۰۰ × ۰.۰۱) ÷ ۰.۱۰ = ۸۰۰۰ دلار

همان‌طور که می‌بینید، اگر ریسک ابطال را دوبرابر کنید، اندازه پوزیشن در ترید نصف می‌شود.

این مفهوم بدان معناست که با افزایش ریسک معامله، باید پوزیشن سایز را نصف کنیم تا دچار ضرر بزرگی نشویم.

گفتار پایانی!

سود و ضرر، بخش جدایی‌ناپذیر در هر معامله‌ای هستند. حتی بسیاری از افراد باتجربه و حرفه‌ای، ممکن است بارها ضرر کنند. زیرا که همیشه امکان پیش‌بینی صحیح در حوزه ارز دیجیتال، به خصوص خرید و فروش بیت کوین وجود ندارد. اما با این حال، کسی در این بازار برنده است که احساسات و هیجانات خود را کنترل کرده و استراتژی معاملاتی درست داشته باشد.

بنابراین با تعیین اندازه پوزیشن در ترید، می‌توانید درصد موفقیت خود را در معاملات بالا ببرید.

بهترین روش برای یادگیری اصول مدیریت ریسک، مطالعه، تمرین و تکرار است. در کنار این موارد، دریافت مشاوره از کارشناسان معتبر مزیت زیادی دارد. در نظر داشته باشید که استفاده از تجربه کارشناسانی که علم کافی در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال دارند، می‌تواند سرعت پیشرفت شما را چند برابر کند.

همچنین استفاده از صرافی ارز دیجیتال معتبر، فاکتور مهمی در موفقیت معاملات شما در حوزه خرید ارز دیجیتال محسوب می‌شود. بیت پین، تیمی حرفه‌ای و باتجربه متشکل از مهندسان (IT)، مدیران مالی و سرمایه‌گذاری و کارشناسان حقوقی، در اختیار دارد. این کارشناسان، در ۲۴ ساعت شبانه‌روز در کنار شما بوده و هیچ سوالی از جانب شما را بی‌پاسخ نمی‌گذارند.

همچنین پلتفرم بیت پین، از مجموعه ابزارهای فنی و تکنیک‌های حرفه‌ای مانند ذخیره‌سازی سرد و فرایند شناسایی دو عاملی استفاده می‌کند. این موارد باعث می‌شود تا صرافی آنلاین ارز دیجیتال بیت پین، بتواند امنیت دارایی شما را حفظ کند.

سوالات متداول

پوزیشن ساید چیست؟

به مقدار سرمایه‌ای که برای ورود به معامله، توسط تریدر در نظر گرفته می‌شود، پوزیشن سایز می‌گویند.

اندازه حساب چیست؟

اندازه حساب، آن مقدار سرمایه‌ای است که برای انجام ترید در نظر گرفته‌ایم و به معنای کل موجودی حساب نیست.

ریسک حساب چیست؟

این مفهوم، نشان‌دهنده درصدی از مقدار اندازه حساب است که حاضرید روی آن ریسک کنید. به عبارتی دیگر، درصد سرمایه‌ای که در صورت اشتباه معاملاتی، حاضرید از دست بدهید.

نقطه ابطال یا حد ضرر کجاست؟

ریسک ترید، زمانی است که معامله اعتبارش را از دست می‌دهد. بنابراین حد ضرر، همان نقطه‌ای است که باید پوزیشن را برای جلوگیری از ضررهای بیشتر بست.

اندازه پوزیشن در ترید باید چقدر باشد؟

اندازه پوزیشن در ترید، براساس فرمول زیر مشخص می‌شود:

پوزیشن ساید = ( اندازه حساب × ریسک حساب ) ÷ نقطه ابطال