پروژه AAVE یکی از پیشگامان دنیای دیفای (Defi) است که در سال‌های اخیر به دلیل نوآوری‌های بی‌وقفه خود توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این پروژه نه تنها با فراهم آوردن امکان وام‌دهی و وام‌گیری غیرمتمرکز توانسته جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کند، بلکه با سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه خود، همچنان جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد.
در این مقاله، به بررسی تحلیل فاندامنتال آوه می‌پردازیم و دلایل اصلی را برای انتخاب این ارز دیجیتال به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری بررسی خواهیم کرد. اگر می‌خواهید بدانید چرا رمزارز AAVE می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها برای آینده سرمایه‌گذاری شما باشد، ادامه مطلب را از دست ندهید!
در ادامه مقاله، به تحلیل فاندامنتال رمزارز AAVE می‌پردازیم و آن را به طور کامل بررسی می‌کنیم.
پروژه AAVE یکی از پیشگامان حوزه دیفای است که به کاربران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به واسطه‌های مالی، به صورت غیرمتمرکز وام بگیرند یا دارایی‌های خود را وام دهند. این پروتکل مبتنی بر بلاک چین اتریوم طراحی شده و از قراردادهای هوشمند برای اجرای تراکنش‌ها به صورت امن و شفاف استفاده می‌کند.
ویژگی کلیدی AAVE، امکان وام‌دهی و وام‌گیری با وثیقه رمزارزی است. همچنین، کاربران می‌توانند دارایی‌های دیجیتال خود را به استخرهای نقدینگی واریز کنند و در ازای آن سود دریافت کنند یا با سپردن وثیقه، وام بگیرند. این پلتفرم از فناوری‌هایی مانند وام سریع (Flash Loans) بهره می‌برد که به کاربران امکان می‌دهد بدون نیاز به وثیقه، وام‌های سریع و کوتاه‌مدت دریافت کنند.
به طور کلی پلتفرم AAVE به دلیل تنوع بالای دارایی‌های پشتیبانی‌شده و تمرکز روی امنیت، یکی از محبوب‌ترین پروتکل‌های دیفای به شمار می‌رود و پیش‌بینی می‌کنیم در بلندمدت با پذیرش بیشتری از سوی کاربران دیفای روبه‌رو شود که این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را به رمزارز AAVE جذب کند و تقاضا برای آن را افزایش دهد.
بر اساس تحلیل فاندامنتال ارز AAVE، رمزارز AAVE با سیاست اقتصادی غیرتورمی خود، تعداد توکن‌ها را به 16 میلیون واحد محدود کرده است. این ویژگی به کنترل عرضه کمک می‌کند و در بلندمدت باعث کمیابی می‌شود که کمیابی این رمزارز می‌تواند به افزایش ارزش آن منجر شود.
همچنین، بیش از 90 درصد از توکن‌های AAVE در حال حاضر در گردش هستند که نشان می‌دهد عرضه در گردش به حداکثر میزان نزدیک شده است. با رسیدن عرضه در گردش به سقف تعیین‌شده، کمیابی این رمزارز بیشتر خواهد شد و احتمال افزایش تقاضا برای آن وجود دارد.
سیاست‌های اقتصادی رمزارز AAVE
به طور کلی، با توجه به سیاست‌های غیرتورمی و کنترل‌شده، پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای AAVE در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد که این امر می‌تواند به رشد قیمت آن منجر شود.
دامیننس 16 رو همین حالا بخون.
ارزش کل قفل‌شده پروژه آوه در دو سال گذشته روند صعودی پایداری داشته است که نشان‌دهنده رشد این پروژه و جذب سرمایه‌گذاران جدید است. رشد بازار ارزهای دیجیتال در میان‌مدت و افزایش پذیرش دیفای نیز باعث شده کاربران بیشتری به آوه روی بیاورند. این روند می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کرده و به افزایش TVL این پروژه کمک کند.
نکته مهم این است که در سال 2024، آوه با توسعه نسخه جدید پلتفرم خود و معرفی قابلیت پشتیبانی تقویت‌شده برای استیبل‌کوین GHO، گام بزرگی در مسیر نوآوری برداشت. این اقدام نه تنها منحصربه‌فرد بودن پلتفرم آوه را نشان داد، بلکه سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت این پروژه جذب کرد. نتیجه این پیشرفت‌ها، رشد چشمگیر ارزش کل قفل‌شده و همچنین افزایش قیمت رمزارز AAVE بود که به سطوح بالاتری دست یافت.
اگر آوه به توسعه‌های نوآورانه خود ادامه دهد و مزیت رقابتی‌اش را حفظ کند، می‌تواند انتظار داشت TVL رمزارز AAVE به روند صعودی خود همچنان ادامه دهد و به تبع آن، تقاضا برای این رمزارز افزایش یابد و قیمت ارز AAVE رشد کند.
ارزش کل قفل شده رمزارز AAVE | منبع: Intotheblock
آدرس هولدرهای رمزارز AAVE | منبع: Intotheblock
حجم موجودی ارز آوه در کیف پول هولدرها | منبع: Intotheblock
| همبستگی | بتا | نام شاخص‌ها |
| 0.43 | 1.11 | بیت‌کوین (BTC) |
تفسیر ضریب بتا و همبستگی رمزارز AAVE:
رمزارز AAVE یکی از برجسته‌ترین پروژه‌ها در حوزه دیفای است که به کاربران امکان وام‌دهی و وام‌گیری غیرمتمرکز را می‌دهد. این پروژه از قراردادهای هوشمند برای انجام تراکنش‌ها به صورت امن و شفاف استفاده می‌کند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد AAVE، سیاست اقتصادی غیرتورمی آن است که تعداد توکن‌ها را به 16 میلیون واحد محدود کرده است. این امر باعث می‌شود تا عرضه این رمزارز کنترل شده و در بلندمدت به دلیل کمیابی، ارزش آن افزایش یابد.
از طرفی، بیش از 90 درصد از توکن‌های AAVE در گردش قرار دارند که به این معنی است که عرضه در گردش به سقف تعیین‌شده نزدیک شده و کمیابی بیشتری ایجاد خواهد شد. این ویژگی می‌تواند باعث رشد قیمت ارز آوه در بلندمدت شود. علاوه بر این، توسعه‌های مداوم این پلتفرم، مانند پشتیبانی از استیبل‌کوین GHO، موجب جذب سرمایه‌گذاران و افزایش TVL (ارزش کل قفل‌شده) پروژه شده است و در صورت ادامه‌دار بودن این توسعه‌ها، انتظار داریم رشد TVL ادامه یابد.
با توجه به این پیشرفت‌ها و گسترش حوزه دیفای، انتظار می‌رود در میان‌مدت و بلندمدت رمزارز AAVE با افزایش تقاضا مواجه شده و قیمت آن رشد کند. به طور کلی، ارز دیجیتال AAVE به دلیل ویژگی‌های خاص خود، سیاست‌های اقتصادی مناسب و نوآوری‌های مستمر، می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد.
رمزارز AAVE دارای سیاست اقتصادی غیرتورمی است که عرضه کل آن به 16 میلیون توکن محدود شده است. این ویژگی باعث کمیابی این رمزارز در بلندمدت می‌شود و می‌تواند ارزش آن را با افزایش تقاضا بالا ببرد. همچنین، نزدیک شدن عرضه در گردش به حداکثر عرضه، پتانسیل رشد بیشتری برای AAVE ایجاد می‌کند.
افزایش ارزش کل قفل‌شده (TVL) پروژه آوه نشان‌دهنده اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران به این پلتفرم است. رشد TVL معمولاً به جذب سرمایه‌گذاران جدید منجر می‌شود که می‌تواند قیمت رمزارز AAVE را تقویت کند. توسعه‌های جدید مانند پشتیبانی از استیبل‌کوین GHO نیز به رشد بیشتر TVL کمک کرده‌اند.
با توجه به سیاست‌های غیرتورمی، رشد ارزش کل قفل‌شده و پذیرش روزافزون پروژه آوه در حوزه دیفای، رمزارز AAVE یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت است. نوآوری‌های مداوم این پروژه و تمایز آن نسبت به رقبا، پتانسیل رشد بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
توجه: این تحلیل یک چشم‌انداز است و آن را به هیچ عنوان سیگنال خریدوفروش یا مشاوره برای سرمایه‌گذاری در نظر نگیرید.
چند سال پیش، پس از تب‌وتاب بازار بورس ایران با فارکس آشنا شدم و همین موضوع باعث شد که به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و اقتصاد کلان برم. بعد از مدتی علاقم به اقتصاد بیشتر شد و به صورت حرفه‌ای‌تر تو این حوزه کار کردم. طولی نکشید که با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، شروع به یادگیری تحلیل فاندامنتال کردم و الان بیشتر زمانم رو روی بررسی پروژه‌های بلاک‌چین و تحلیل اقتصاد کشورها می‌ذارم.
مطالب نویسنده
بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، همچنان قلب...
ارز دیجیتال لیدو که با نماد LDO در بازار ارزهای دیجیتال...
با رشد سریع بلاک چین سولانا و افزایش فعالیت کاربران در این...
برای معامله ارزهای دیجیتال، اپلیکیشن بیت‌پین را نصب کرده و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنید.
