قیمت توکن آوه (AAVE) در کمتر از ۲۴ ساعت نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافت و به ۸۹٫۵ دلار رسید؛ این در حالی است که کاربران میلیاردها دلار از این پروتکل وامدهی خارج کردند.
ارزش کل قفلشده (TVL) در پروتکل وامدهی غیرمتمرکز آوه طی آخر هفته نزدیک به ۸ میلیارد دلار کاهش یافت. این افت پس از آن رخ داد که هکرهای پشت حمله ۲۹۳ میلیون دلاری کلپ دائو (Kelp DAO) از آوه وام گرفتند و حدود ۱۹۵ میلیون دلار بدهی بد روی پروتکل باقی گذاشتند که موجی از برداشتها را به دنبال داشت.
ساده، سریع و امن با ارز دیجیتال وام بگیر!
دادههای دیفایلاما (DeFiLlama) نشان میدهد که TVL آوه از حدود ۲۶٫۴ میلیارد دلار به ۱۸٫۶ میلیارد دلار تا روز یکشنبه سقوط کرد. با این کاهش، آوه جایگاه نخست خود را بهعنوان بزرگترین پروتکل دیفای از دست داد.
افت TVL آوه نشان میدهد که ریسک ناشی از یک حادثه امنیتی واحد چگونه میتواند به سرعت در بازار وامدهی دیفای که به هم متصل است گسترش یابد. این وضعیت میتواند به یک بحران نقدینگی شدید منجر شود.
این حادثه روز شنبه آغاز شد؛ زمانی که هکرها ۱۱۶٬۵۰۰ توکن کلپ دائو ریستیکد اتر (rsETH) به ارزش حدود ۲۹۳ میلیون دلار را از پل لیر زیرو (LayerZero) کلپ دائو سرقت کردند. سپس از این توکنها بهعنوان وثیقه در آوه نسخه ۳ برای استقراض رپد اتر (wETH) استفاده کردند.
پلتفرم تحلیل کریپتو لوکآنچین (Lookonchain) اعلام کرد که این اقدام حدود ۱۹۵ میلیون دلار بدهی بد روی آوه ایجاد کرد که به برداشتها از این پروتکل دامن زد. لوکآنچین همچنین اشاره کرد که برخی از بزرگترین نهنگهای کریپتو که از آوه برداشت کردند، صرافی مکسی (MEXC) با ۴۳۱ میلیون دلار و آبراکساس کپیتال (Abraxas Capital) با ۳۹۲ میلیون دلار بودند.
چندین شبکه و پروتکل کریپتو مرتبط با rsETH یا پل لایرزیرو استفاده از این پل را تا حل مشکل متوقف کردهاند. از جمله این پروتکلها میتوان به پلتفرم دیفای کرو فایننس (Curve Finance)، صادرکننده استیبل کوین اتنا و رپد بیت کوین (WBTC) بیتگو (BitGo) اشاره کرد.
کمی پس از حمله به کلپ دائو، آوه اعلام کرد که بازارهای rsETH را در هر دو نسخه ۳ و ۴ مسدود کرده تا از هرگونه استقراض مشکوک جلوگیری کند. این پروتکل بعداً اعلام کرد که rsETH در شبکه اصلی اتریوم همچنان بهطور کامل توسط داراییهای پایه پشتیبانی میشود. آوه همچنین گفت که ذخایر WETH در اتریوم، آربیتروم، بیس (Base)، منتل و لینیا (Linea) نیز مسدود باقی ماندهاند.
این حادثه اولین آزمون استرس جدی مدل امنیتی آمبرلا (Umbrella) آوه است که در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) معرفی شد. این مدل برای ارائه محافظت خودکار در برابر بدهی بد پروتکل طراحی شده و به کاربران امکان کسب پاداش را میدهد.
اوایل این ماه، بانک کانادا (Bank of Canada) در گزارشی اعلام کرد که آوه در بازار نسخه ۳ خود با استفاده از وثیقهگذاری بیش از حد، تسویههای خودکار و سایر استراتژیهایی که ریسک را به سمت وامگیرندگان منتقل میکند، از بدهی بد اجتناب کرده است.
آوه در اظهاراتی از مدل مبتنی بر تسویه خود دفاع کرد و آن را بهعنوان یک مکانیزم ایمنی اصلی معرفی کرد که از وامدهندگان محافظت میکند و در عین حال ضرر وامگیرندگان را محدود میسازد.
این رویداد در حالی اتفاق افتاد که آوه در ۶ آوریل (۱۷ فروردین) از کائوس لبز (Chaos Labs)، قدیمیترین ارائهدهنده خدمات ریسک دیفای خود، جدا شد. این جدایی به دلیل اختلاف نظر بر سر مسیر توسعه آوه نسخه ۴ و محدودیتهای بودجهای رخ داد.
