ژورنال معاملاتی چیست و چگونه می‌توان سود را با آن به حداکثر رساند؟

چه به‌تازگی به‌عنوان یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال شروع به فعالیت کرده باشید و یا سال‌هاست در بازار حضور دارید، استفاده از یک ژورنال معاملاتی (Trading Journal) برای پیگیری عملکرد و پیشرفت معاملاتتان می‌تواند به شما کمک کند تا سود را به حداکثر برسانید و از تصمیم‌گیری‌های ضعیف معاملاتی اجتناب کنید. همچنین می‌توانید تمام معاملات ضررده خود را ثبت کنید، که باعث می‌شود درس گرفتن از اشتباهات آسان‌تر شود.

اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار موفق در حوزه ارزهای دیجیتال باشید، داشتن یک ژورنال معاملاتی می‌تواند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند. در ادامه بررسی دقیقی از ژورنال معاملاتی، نحوه کارکرد و تهیه آن آورده شده است.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی روشی برای ردیابی عملکرد شما در بازار با ثبت جزییات معاملات است که بعداً می‌توانید آن را مرور کنید تا با درس گرفتن از معاملات موفق و ناموفق، فعالیت معاملاتی خود را بهبود ببخشید.

این دنبال کردن فعالیت‌های گذشته و بررسی دقیق آن به شما کمک می‌کند تا اشتباهاتی را که هنگام باز کردن یا بستن یک پوزیشن مرتکب شده‌اید را مجدداً مرور کنید. همچنین باعث می‌شود تا پایبند بودن به برنامه معاملاتی خود را تقویت کنید و توانایی خود را برای انجام معاملات بهتر در آینده افزایش دهید.

ژورنال‌های معاملاتی را می‌توان دفترچه خاطراتی در نظر گرفت که به سرمایه‌گذاران کریپتو این فرصت را می‌دهند تا اطلاعات مهمی در مورد معاملات و تصمیمات خود بنویسند و همچنین عادت‌های معاملاتی خود را پیگیری کنند. در این صورت، همراه با تجزیه و تحلیل معاملات، می‌توانید عواملی را که باعث شده تصمیم نهایی خود را بگیرید، ثبت کنید.

ژورنال معاملاتی چگونه کار می‌کند؟

نوشتن یک ژورنال معاملاتی فرایندی طولانی است که تکمیل آن به زمان نیاز دارد. با این حال، نوشتن ژورنال معاملاتی به طور منظم به شما کمک می‌کند تا با این ابزارها و نحوه کار آنها بیشتر هماهنگ شوید. به طور کلی، ژورنال‌های معاملاتی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که مهارت‌های معاملاتی خود را در بازارهای مالی افزایش دهند. به عنوان مثال، می‌توانید با داشتن یک ژورنال کامل و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های معاملاتی، استراتژی‌های خود را بهبود ببخشید.

این نوع ژورنال می‌تواند شما را از معامله بیش از حد یا اور تریدینگ باز دارد. اگر پوزیشن‌های متعددی را به طور همزمان باز دارید، ممکن است تمرکز بر معاملات دشوارتر باشد – که می‌تواند منجر به از دست دادن پول شود. آگاه بودن از تعداد پوزیشن‌های باز، علاوه بر تعداد معاملاتی که در طول روز انجام داده‌اید، می‌تواند به شما کمک کند تا از معامله بیش از حد خودداری کنید.

مزایای یک ژورنال معاملاتی چیست؟

داشتن یک ژورنال معاملاتی مزایای زیادی را به همراه دارد، از جمله به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بی‌طرفانه بگیرید، و یا در مسیر استراتژی معاملاتی خود بمانید، خواه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر سویینگ باشید. هنگام معامله با پول واقعی و کسب معاملات سودده، ممکن است حواس شما پرت شود – موضوعی که به راحتی اتفاق می‌افتد. پس از یک دوره معاملات سودآور، ممکن است نقاط ورودی اشتباهی را انتخاب کنید. یک ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا در مسیر درست بمانید و تمایل شما به انجام معاملات عجولانه و بالقوه پرخطر را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، می‌توان با استفاده از ژورنال خود برای ردیابی و پیاده‌سازی الگوهای تکرارپذیر، استفاده کرد و توجه خود را به عملکرد فعلی معطوف کرد. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سود ثابتی ایجاد کنند و از صرف زمان و منابع برای پیاده‌سازی ایده‌های ناموفق جلوگیری و در نهایت به آنها کمک می‌کند تا به معامله گرانی سودآور تبدیل شوند.

نحوه ساخت یک ژورنال معاملاتی

یک ژورنال معاملاتی کامل و کاربردی تمام ساختارهای مورد نیاز را در اختیار شما قرار می‌دهد. با این حال، بهتر است به دقت بیاموزیم که چه چیزی باید در یک ژورنال معاملاتی گنجانده شود. اگر نمی‌خواهید یک ژورنال‌های آماده را خریداری کنید، می‌توانید با قلم و کاغذ و یک نرم‌افزار اکسل برای خود یکی بسازید. به یاد داشته باشید که این ژورنال‌ها را می‌توان در قالب‌های مختلف سفارشی کرد تا با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد.

خودت انجام بده

اولین کاری که باید انجام دهید این است که از طریق برنامه‌هایی مانند Microsoft Excel یا Google Sheets یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید. همچنین، یک سند مکتوب نیز می‌تواند در Microsoft Word یا Google Docs ایجاد شود. هر دو با هم برای ایجاد یک ژورنال معاملاتی موثر استفاده می‌شود. هنگامی که این اسناد را ایجاد کردید، باید ستون‌هایی را به اسپردشت خود اضافه کنید، که هر کدام باید با هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، پر شود. این ستون‌ها عبارتند از:

• نماد دارایی
• تاریخ ورود
• تاریخ خروج
• جهت پوزیشن (لانگ یا شورت)
• سایز پوزیشن
• قیمت ورودی
• ارزش کل معامله
• حد ضرر
• حد سود
• کارمزد معاملات
• قیمت خروج
• سود/زیان
• درصد سود/زیان
• یادداشت‌ها و نکات

در حالی که بخش‌های بالا باید در هر صفحه و سندی که برای ژورنال معاملاتی خود استفاده می‌کنید، گنجانده شود، معامله‌گران می‌توانند اطلاعات اضافی مانند تصاویری از معاملات خود و همچنین بازه زمانی را نیز اضافه می‌کنند. هدف اضافه کردن هر گونه اطلاعاتی است که می‌تواند به رشد شما به عنوان یک سرمایه‌گذار کمک کند.

اقتصاد رفتاری در کریپتو؛ وقتی احساسات هم در تصمیم‌های مالی نقش دارند!

دامیننس ۱۷ رو همین حالا بخون.

Please leave this field empty.

Δ

معایب استفاده از یک ژورنال معاملاتی

در حالی که ژورنال‌های معاملاتی برای تقریباً هر سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال به شدت توصیه می‌شود، استفاده از آنها چند جنبه منفی بالقوه نیز دارد:

• استفاده از ژورنال‌های معاملاتی کاربردی و آماده هزینه دارد
• یک ژورنال معاملاتی بی‌فایده است: اگر کسی نداند چگونه آن را تجزیه و تحلیل کند

چگونه ژورنال معاملاتی خود را مرور کنیم؟

در ادامه چند نکته برای استفاده موفقیت‌آمیز از یک ژورنال معاملاتی و خواندن داده‌ها آورده شده است:

• الگوهایی را مشخص کنید که منجر به ضرر شده است
• یادداشت‌ها و نقاط ورود و خروجی که منجر به ضرر شده است را بررسی کنید
• الگوهایی را مشخص کنید که منجر به سود برای شما شده است
• برای به حداقل رساندن ضررها و به حداکثر رساندن سود، فرایند را بر اساس نکات فوق بهبود دهید

چرا سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از ژورنال معاملاتی استفاده نمی‌کنند؟

بیایید نگاهی به دو دلیل اصلی بیندازیم که چرا معامله‌گران یک ژورنال معاملاتی ندارند یا با آن سازگار نیستند.

زمان

به نظر می‌رسد که داشتن یک ژورنال معاملاتی و به‌روزرسانی مداوم آن یک فرایند زمان‌بر باشد، به خصوص اگر یک معامله‌گر کوتاه مدت باشید. تریدرهای مبتدی اغلب می‌گویند: من وقت ندارم ژورنال داشته باشم، باید بازار را تماشا کنم!

شاید حقیقت این باشد که به عنوان یک معامله‌گر، با شناسایی فرصت‌های خوب و نه با نوشتن یک ژورنال، درآمد کسب می‌کنید. با این حال، یک تریدر مجبور نیست پس از هر معامله، چیزی را یادداشت کند، او می‌تواند پس از مشاهده رویدادهای مهم، یادداشت‌های کوتاهی بنویسد. در ساعات عصر – زمانی که معمولاً شلوغی کمتری دارد – می‌توانید خلاصه‌ای سریع از روز معاملاتی و نتیجه‌گیری‌های کلیدی را جمع‌آوری کنید.

حقیقت می‌تواند آسیب‌زا باشد

یک ژورنال معاملاتی زمانی کارآمد است که یک معامله‌گر با خودش صادق باشد. این بدان معنا نیست که باید به نکات منفی بیش از حد توجه شود. کامنت‌هایی مانند «روز بدی داشتم! آیا این ارزش وقت گذاشتن داشت؟ آیا هرگز موفق می‌شوم؟» شما را به معامله‌گر بهتری تبدیل نمی‌کند. در عوض، مشاهدات کاربردی را ثبت و سعی کنید تشخیص دهید که دقیقاً چه چیزی اشتباه رخ داده است.

مثال: «من فرصت معاملاتی خوبی را شناسایی کردم، اما به دلیل سرریز اطلاعات مردد شدم و معامله خود را خیلی زود بستم.»

راه حل آن چیست؟ شاید معامله‌گر در این مثال زمان زیادی را در توییتر سپری می‌کند و توییت‌های منابع مختلف باعث شده است که نسبت به پوزیشن خود مردد شود.

چرا ژورنال‌های معاملاتی مفید هستند؟

دلایل اصلی برای داشتن یک ژورنال معاملاتی عبارتند از:

بهترین قالب‌ها و نرم‌افزارها برای ساخت ژورنال معاملاتی

اگر علاقه‌مند به داشتن یک ژورنال معاملاتی هستید اما نمی‌دانید از کجا شروع کنید، موارد زیر یک مرور کلی از تعدادی از بهترین قالب‌ها و نرم‌افزارها برای ساخت ژورنال‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد که سرمایه‌گذاران رمزارز می‌توانند از آنها استفاده کنند.

Coin Market Manager

Coin Market Manager به دلیل رویکرد بازاریابی فعال خود احتمالاً محبوب‌ترین ژورنال معاملاتی در این لیست است. شما می‌توانید انتخاب کنید که سابقه تمام معاملات خود را از صرافی‌های مختلف وارد کنید. به خاطر داشته باشید که Coin Market Manager بسیار قوی‌تر از آن چیزی است که از یک ژورنال معاملاتی ساده انتظار دارید.

به عنوان یکی از پلتفرم‌هایی که بهترین قالب‌های ژورنال‌های معاملاتی را ارائه می‌کند، Coin Market Manager به کاربران اجازه می‌دهد تا طیف گسترده‌ای از آمارها را با نشانگرهای لحظه‌ای قیمت ردیابی کنند.

در حالی که می‌توانید از Coin Market Manager به صورت رایگان استفاده کنید، برنامه Pro آنها با قیمت 49.99 دلار در ماه با برخی ویژگی‌های اضافی در دسترس است. Coin Market Manager ابزاری عالی برای تریدرهای ارزهای دیجیتال است زیرا تجزیه و تحلیل جامعی از عملکرد معاملاتی شما در اختیار شما قرار می‌دهد. تنها مشکلی که وجود دارد این است که ابزارهای کاربردی آن رایگان نیستند.

MyCryptoJournal

MyCryptoJournal یک پلتفرم ژورنال‌های معاملاتی خودکار است که معاملات دستی یا خودکار را تسهیل می‌کند. ژورنال را می‌توان با صرافی دلخواه متصل و در صورت انجام معاملات بعدی خود به‌روزرسانی کرد. در حالی که این ژورنال خاص ممکن است به اندازه Coin Market Manager ویژگی‌های زیادی نداشته باشد، ابزارهای مفیدی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که استفاده از آنها کاملاً رایگان است، مانند:

• سایز پوزیشن‌ها
• میانگین قیمت مورد نیاز برای ورود
• محاسبه نسبت سود/زیان
• محاسبه نسبت ریسک / پاداش
• آپلود اسکرین‌شات
• گزارش عملکرد

اسپِردشِت ژورنال معاملاتی

این گزینه مبتنی بر مایکروسافت اکسل است و با عناوین ستون‌ها و فرمول‌های از پیش تعریف‌شده طراحی شده است. هدینگ‌ها، ورودی‌هایی را که هر ستون باید شامل شود، توصیف می‌کند و جدول اسپردشت به بخش‌های ورودی، خروجی، شناسه‌ها، کدهای رهگیری، نتایج و موارد دیگر تفکیک می‌شود. اگر بخش شناسه‌ها را انتخاب کنید، عناوین ستون‌ها را برای نماد ارز دیجیتال، نام حساب، تاریخ ورود و پوزیشن معاملاتی مشاهده خواهید کرد.

این علاوه بر اینکه به شما امکان ثبت معاملات را می‌دهد، ابزارهایی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد که برای تجزیه و تحلیل معاملاتی که انجام می‌دهید، که به شما کمک می‌کند

این ژورنال معاملاتی را می‌توان با هزینه بین 120 تا 180 دلار دریافت کرد – بسته به تعداد کل بازارهایی که می‌خواهید از ژورنال برای آنها استفاده کنید.

ژورنال معاملاتی اکسل

اگر نمی‌خواهید برای یک ژورنال معاملاتی پول بپردازید و از قبل با محصولات مایکروسافت آشنا هستید، اکسل یک ابزار عالی است. داشتن دانش قبلی از اکسل به این معنی است که داشتن یک ژورنال بدون نیاز به هزینه‌های گزاف برای شما نسبتاً آسان است.

گفتار پایانی

ژورنال‌های معاملاتی به کاربران این امکان را می‌دهند که تمام جزئیات معاملاتی را که انجام می‌دهند، در کنار یادداشت‌هایی در مورد دلیل تصمیم‌گیری خود یادداشت کنند. اگر معامله ناموفق بود، می‌توانید برگردید و نکاتی درباره علت شکست معامله یادداشت کنید – و اگر موفقیت‌آمیز بود، اطلاعات ارزشمندی را برای معاملات آتی نیز به دست خواهید آورد. با تجزیه و تحلیل ورودی‌های قبلی، به عنوان یک سرمایه‌گذار، شروع به پیشرفت خواهید کرد و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری می‌گیرید.