چه به‌تازگی به‌عنوان یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال شروع به فعالیت کرده باشید و چه سال‌ها تجربه ترید داشته باشید، استفاده از یک ژورنال معاملاتی برای پیگیری عملکرد و پیشرفت معاملاتتان بسیار ضروری است. حال اگر هنوز نمی‌دانید ژورنال معاملاتی چیست و چه تأثیر شگفت‌انگیزی روی سودآوری شما دارد، این مقاله برای شما به رشته تحریر درآمده است.
در این مقاله، به طور کامل توضیح می‌دهیم که ژورنال معاملاتی چیست؟ چه تأثیری روی راندمان معاملاتتان دارد و چگونه می‌توان ژورنال معاملاتی ساخت؟
ژورنال معاملاتی چیست؟
اگر خرید و فروش ارز دیجیتال را به صورت روزانه انجام می‌دهید، قطعاً روزانه چندین معامله را ثبت می‌کنید که هر یک سطوح ورود و خروج، حجم معامله و دلایل ورود و خروج و مدیریت معامله دارند. این اطلاعات شاید در ظاهر غیرکاربردی باشند، اما واقعیت امر دقیقاً برعکس است.
ثبت و بررسی این اطلاعات در روزها و هفته‌های بعد، می‌تواند تصویری واضح از عملکرد شما و نقاط قوت و ضعف معاملاتتان ارائه دهد. به این اطلاعات بسیار مهم ژورنال معاملاتی و به فرآیند و روش ثبت آن هم ژورنال نویسی ترید می‌گویند.
ژورنال معاملاتی (Trading Journal) روشی برای ردیابی عملکرد شما در بازار با ثبت جزئیات کامل معاملات است تا بعداً بتوانید آن‌ها را مرور کنید و با درس گرفتن از معاملات موفق و ناموفق، فعالیت معاملاتی خود را بهبود ببخشید.
این دنبال کردن فعالیت‌های گذشته و بررسی دقیق آن به شما کمک می‌کند تا اشتباهاتی را که هنگام باز کردن یا بستن یک پوزیشن مرتکب شده‌اید را مجدداً مرور کنید. همچنین باعث می‌شود تا پایبند بودن به برنامه معاملاتی خود را تقویت کنید و توانایی خود را برای انجام معاملات بهتر در آینده افزایش دهید.
مزایا و معایب ژورنال نویسی معاملات چیست؟
حالا که تا حدی متوجه شدید ژورنال معاملاتی چیست و چطور می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی شما کمک کند، بهتر است با بررسی مزایا و معایب ژورنال نویسی ترید، بهتر با این رویکرد آشنا شوید.
| مزایای ژورنال معاملاتی | معایب ژورنال معاملاتی |
| کمک به تحلیل رفتار معاملاتی شخصی | نیاز به صرف زمان برای ثبت معاملات |
| شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی | نیاز به پیوستگی و استمرار در ثبت داده‌ها |
| افزایش انضباط و کنترل احساسی | ثبت دستی می‌تواند مستعد خطا یا فراموشی باشد |
| مستندسازی پیشرفت و بهبود عملکرد در بلندمدت | ممکن است بدون تحلیل صحیح، صرفاً داده‌محور باقی بماند |
| کمک به یافتن اشتباهات تکراری و جلوگیری از آن‌ها | |
| بهبود مدیریت ریسک با تحلیل دقیق‌تر نتایج | |
| ابزار عالی برای بک‌تست استراتژی‌های شخصی |
ژورنال معاملاتی باید شامل چه مواردی باشد؟
به طور کلی، هرچه اطلاعات بیشتری در ژورنال معاملاتی ثبت شود، بررسی و تحلیل آن ساده‌تر و نتایج آن هم دقیق‌تر خواهد بود. البته باید توجه داشت که ثبت همه اطلاعات در هنگام ترید، مخصوصاً برای اسکالپینگ که تعداد معاملات بالاست، می‌تواند خسته‌کننده و گیج‌کننده باشد.
در ادامه، همه مواردی که می‌توانید در ژورنال معاملاتی خود بیاورید را نام برده و تشریح می‌کنیم.
- تاریخ و زمان معامله: برای بررسی رفتار بازار در تایم‌های مختلف بازار مثل آمریکا، اروپا یا آسیا.
- نوع دارایی (کوین/توکن): مثلاً بیت کوین، دلار، طلا و…
- جهت معامله: خرید (Long) یا فروش (Short).
- حجم معامله: مقدار وارد شده در معامله (مثلاً ۲ میلیون تومان یا ۰٫۰۰۲ بیت کوین)
- قیمت ورود: نقطه دقیق ورود به پوزیشن.
- قیمت خروج: نقطه دقیق بستن پوزیشن.
- حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر مشخص‌شده برای کنترل ریسک.
- حد سد یا تی‌پی (Take Profit): حد سود مورد انتظار در هنگام باز کردن معامله.
- نسبت ریسک به ریوارد (R:R): برای ارزیابی کیفیت معامله و بررسی برای بک‌تست و استراتژی
- نوع تحلیل استفاده‌شده: تکنیکال، فاندامنتال، یا سنتیمنت.
- دلایل ورود به معامله: مثل شکست مقاومت، واگرایی، اخبار مثبت، یا هر موردی که در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال فرا گرفته‌اید.
- وضعیت احساسی هنگام ورود: مثل آرام، مطمئن، استرسی، عجول، هیجانی، ترسیده یا…
- نتیجه معامله (سود یا ضرر): بهتر است با ذکر عدد (دلاری یا تومانی)، درصدی یا تی‌پی باشد.
- اسکرین‌شات چارت هنگام ورود و خروج: برای درک بهتر شرایط نمودار و نوسانات آن بهتر است اسکرین شاتی از معامله (به همراه نقطه ورود و خروج) ثبت شود.
- مدت زمان باز بودن پوزیشن: مثلاً چند ساعت یا چند روز.
روش‌های ثبت ژورنال معاملاتی
یک ژورنال معاملاتی کامل و کاربردی تمام ساختارهای مورد نیاز را در اختیار شما قرار می‌دهد. با این حال، بهتر است به دقت بیاموزیم که چه چیزی باید در یک ژورنال معاملاتی گنجانده شود.
در ادامه بهترین روش‌های ژورنال نویسی ترید را برای مدیریت بهتر معامله و بهبود عملکرد و سرعت عمل معرفی می‌کنیم.
ژورنال نویسی دستی
ساده‌ترین کار برای ساخت ژورنال معاملاتی، نوشتن آن روی کاغذ است. این روش، می‌تواند مهارت‌های لازم برای پیپر تریدینگ را هم مهیا کند. برای این‌کار می‌توانید جدولی را طراحی کنید و برای هر یک از موارد ذکر شده بالا، کادری در نظر بگیرید. سپس می‌توانید آن را به تعداد زیاد چاپ کنید و هر برگ آن را به یک روز معاملاتی اختصاص دهید.
نوشتن ژورنال دستی مزایایی مثل عدم نیاز به تایپ و سرعت عمل بیشتر در کار دارد، اما خطر گم شدن یا از دست رفتن دفترچه ژورنال نیز همیشه وجود خواهد داشت. البته دفترهای ژورنال نویسی ترید هم در فروشگاه‌ها فروخته می‌شود که می‌تواند گزینه جذابی برای شما باشد.
استفاده از اکسل و گوگل شیت
اولین کاری که باید انجام دهید این است که از طریق برنامه‌هایی مانند اکسل و گوگل شیت یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید. مزیت مهم اکسل و گوگل شیت، ابزارهای مختلف تحلیل و ساخت نمودار است که می‌تواند در بررسی‌های بعدی ژورنال به کمک شما بیاید.
در ضمن با ایجاد ژورنال معاملاتی با گوگل شیت، به سادگی و با هر دستگاهی می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید و همچنین لینک تصاویر اسکرین شات را هم در ژورنال خود قرار دهید. البته بدیهی است که استفاده از این سرویس‌ها نیاز به اینترنت و یک اکانت گوگل دارد.
اپلیکیشن و ابزارهای تخصصی
از آنجایی که مدیریت معامله و بررسی عملکرد معاملاتی برای همه تریدرها و سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اپلیکیشن‌ها و ابزارهای تخصصی متنوعی هم برای تحلیل معاملات و حتی بررسی روانشناسی معاملات تریدرها ایجاد شده است.
برخی از این سرویس‌ها رایگان و برخی دیگر به صورت اشتراکی هستند؛ در ادامه برخی از مهمترین پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای ژورنال نویسی را آورده‌ایم.
پلتفرم TraderSync
TraderSync یک ژورنال معاملاتی پیشرفته است که به شما امکان می‌دهد معاملات خود را به‌صورت خودکار از بیش از ۷۰۰ صرافی و بروکر مختلف وارد آن کنید. در ضمن نرم‌افزار تریدرسینک با ارائه تحلیل‌های دقیق و گزارش‌های متنوع، در شناسایی الگوهای معاملاتی و بررسی عملکردتان به شما کمک می‌کند.
این پلتفرم از دارایی‌های مختلفی مانند سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند. اپلیکیشن موبایل TraderSync هم برای سیستم‌عامل‌های iOS و اندروید در دسترس است تا امکان مدیریت معاملات را در هر زمان و مکانی داشته باشید. البته باید توجه داشته باشید که این پلتفرم رایگان نبوده و برای استفاده از آن باید اشتراک تهیه کنید.
نرم‌افزار TradesViz
TradesViz یک ژورنال معاملاتی جامع است که با پشتیبانی از بیش از ۶۰۰ نمودار و آمار، تحلیل دقیقی از عملکرد معاملاتی شما ارائه می‌دهد. این پلتفرم به‌ویژه برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال مناسب است، زیرا امکان همگام‌سازی معاملات از صرافی‌های محبوب را فراهم می‌کند. همچنین، قابلیت‌هایی مانند بازپخش معاملات و شبیه‌ساز معاملاتی به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید.
یکی از ویژگی‌های برجسته TradesViz، داشبوردهای کاملاً قابل تنظیم آن است که به شما امکان می‌دهد اطلاعات مورد نیاز خود را به‌صورت دلخواه ثبت کنید. همچنین، تحلیل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های عمیق‌تری داشته باشید. این پلتفرم نسخه‌های رایگان و پولی ارائه می‌دهد که بسته به نیازهای شما قابل انتخاب هستند.
ابزار Coin Market Manager
Coin Market Manager به دلیل رویکرد بازاریابی فعال خود احتمالاً محبوب‌ترین ژورنال معاملاتی در این لیست است. شما می‌توانید انتخاب کنید که سابقه تمام معاملات خود را از صرافی‌های مختلف وارد کنید. به خاطر داشته باشید که Coin Market Manager بسیار قوی‌تر از آن چیزی است که از یک ژورنال معاملاتی ساده انتظار دارید.
به عنوان یکی از پلتفرم‌هایی که بهترین قالب‌های ژورنال‌های معاملاتی را ارائه می‌کند، Coin Market Manager به کاربران اجازه می‌دهد تا طیف گسترده‌ای از آمارها را با نشانگرهای لحظه‌ای قیمت ردیابی کنند.
در حالی که می‌توانید از Coin Market Manager به صورت رایگان استفاده کنید، نسخه پیشرفته آن با قیمت ۵۰ دلار در ماه با برخی ویژگی‌های اضافی در دسترس است. Coin Market Manager ابزاری عالی برای تریدرهای ارزهای دیجیتال است زیرا تجزیه و تحلیل جامعی از عملکرد معاملاتی شما در اختیار شما قرار می‌دهد.
پلتفرم TraderVue
Tradervue یکی از اولین ژورنال‌های معاملاتی آنلاین است که از سال ۲۰۱۱ فعالیت می‌کند. این پلتفرم با ارائه ویژگی‌هایی مانند تولید خودکار نمودارهای ورود و خروج، به شما کمک می‌کند معاملات خود را به‌صورت دقیق مستندسازی کنید. همچنین، امکان به‌اشتراک‌گذاری معاملات با جامعه‌ای از معامله‌گران، فرصتی برای یادگیری و تبادل نظر فراهم می‌کند.
اگرچه رابط کاربری Tradervue ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به‌نظر برسد، اما با گذر زمان و آشنایی بیشتر، می‌توانید از امکانات گسترده آن بهره‌مند شوید. این پلتفرم از دارایی‌های مختلفی پشتیبانی می‌کند و نسخه‌های رایگان و پولی را ارائه می‌دهد.
پلتفرم MyCryptoJournal
MyCryptoJournal یک پلتفرم آنلاین است که برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال طراحی شده است تا بتوانند معاملات خود را به‌صورت کارآمد ثبت، پیگیری و تحلیل کنند. این ابزار با اتصال به صرافی‌های محبوب، امکان وارد کردن خودکار معاملات را فراهم می‌کند و این باعث کاهش خطاهای دستی و صرفه‌جویی در زمان می‌شود. همچنین، با گروه‌بندی هوشمند معاملات، کاربران می‌توانند به‌راحتی جزئیات هر معامله را مشاهده کرده و یادداشت‌های مرتبط را اضافه کنند.
از ویژگی‌های برجسته MyCryptoJournal می‌توان به مدیریت پیشرفته معاملات با قابلیت‌هایی مانند تعیین حد ضرر و حد سود و نسبت ریسک به ریوارد اشاره کرد. این پلتفرم برای معامله‌گرانی مناسب است که به‌دنبال بهبود عملکرد خود هستند و می‌خواهند با تحلیل دقیق‌تر معاملات، استراتژی‌های موثرتری را توسعه دهند.
دامیننس ۱۷ رو همین حالا بخون.
چگونه ژورنال خود را تحلیل و بهینه کنیم؟
برای درک درست روانشناسی معامه‌گری خود، ابتدا باید ثبت دقیق و جامعی از معاملات خود داشته باشید، یعنی باید مطمئن شوید که تمام جزئیات را در ژورنال معاملاتی خود ثبت می‌کنید. بنابراین باید هر چیزی که احساس می‌کنید ممکن است در آینده مفید باشد را یادداشت کنید، مخصوصاً نظر شخصی‌تان در مورد نتیجه معامله.
اگر تا به حال ژورنال معاملاتی‌تان را مرور کرده‌اید و احساس سردرگمی کرده‌اید، نگران نباشید! در ادامه قصد داریم روشی شش‌مرحله‌ای را با شما به اشتراک بگذاریم که به کمک آن بتوانید ژورنال خود را به‌صورت ساختاریافته تحلیل کنید و بینش‌های ارزشمندی به دست آورید.
- گام اول، بررسی میزان پایبندی به قوانین معاملاتی است. اگر قوانین پایه‌ای خود را دنبال نکنید، حتی بهترین استراتژی‌های نوشته‌شده هم مؤثر نخواهند بود. این گام به شما کمک می‌کند نقاط ضعف انضباطی را شناسایی کنید و مطمئن شوید ساختار اصلی معاملاتی‌تان محکم است.
- در گام دوم، باید مدیریت ریسک خود را زیر ذره‌بین ببرید. هیچ‌چیز مهلک‌تر از از دست دادن سرمایه به دلیل ریسک‌های حساب‌نشده نیست. با تعیین حد ضررهای منطقی و اندازه‌گذاری مناسب موقعیت‌ها، احتمال وارد شدن ضربه‌های بزرگ را کاهش می‌دهید.
- سومین گام، بررسی مدیریت معامله در حالت فعال است. آیا زودتر از موعد از معامله خارج می‌شوید یا بیش از حد در ضرر می‌مانید؟ بررسی نحوه خروج‌ها و پایبندی به حد ضرر یا حد سود، به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف در اجرا را برطرف کنید.
- در گام چهارم، روی معاملات با زیان غیرعادی (Negative Outliers) تمرکز کنید. همین چند معامله انگشت‌شمار ممکن است سود کلی شما را به‌هم بریزد. تحلیل عمیق این شکست‌ها به شما امکان می‌دهد اشتباهات تکراری را شناسایی و برطرف کنید.
- گام پنجم، شناسایی نقاط قوت است. هر تریدری حوزه‌هایی دارد که در آن‌ها بهتر عمل می‌کند. وقتی بفهمید در چه شرایطی بهترین عملکرد را دارید، می‌توانید فرصت‌های مشابه بیشتری پیدا کنید و از مزیت‌های شخصی خود بهره ببرید.
- در نهایت، گام ششم به پیگیری پیشرفت و جشن گرفتن دستاوردهای کوچک مربوط می‌شود. رشد در بازارهای مالی یک فرآیند طولانی‌مدت است و دیدن بهبودهای کوچک در طول مسیر، انگیزه و اعتمادبه‌نفس شما را حفظ خواهد کرد. با پایبندی به این شش مرحله، ژورنال معاملاتی‌تان به ابزاری ارزشمند برای بهبود مستمر و موفقیت بلندمدت تبدیل خواهد شد.
اشتباهات رایج در ژورنال نویسی ترید
درست مثل هر فعالیت دیگری در بازار کریپتو، ژورنال نویسی معاملات هم می‌تواند با اشتباهاتی همراه باشد. در ادامه برخی از مهمترین اشتباهاتی که می‌تواند باعث خطا در بررسی اطلاعات و نتایج اشتباه شود را آورده‌ایم.
- ثبت نکردن تریدها: مهمترین اشتباه در هنگام ژورنال نویسی، ثبت نکردن تریدهایی است که به نوبه خود آن‌ها را کوچک یا اسکالپ می‌دانیم. همین تریدها باعث اور تریدینگ و بیشتر شدن ضررهای شما می‌شود. همچنین چون ثبت نمی‌شوند، نمی‌توان اشتباهات آن‌ها را متوجه شد.
- ثبت نکردن واقعیت: در ژورنال نویسی باید کاملاً صادق باشید و احساسات، عواطف و دلایل ورود و خروج از معاملات را با صداقت و دقت تمام ثبت کنید.
- بررسی نکردن مداوم: به جرأت می‌گوییم که کلید حل معمای سودده نبودن معاملات شما در بررسی ژورنال معاملاتی شماست. قطعاً در دفعات اول، احساس می‌کنید که کار بیهوده‌ای را انجام می‌دهید، اما در حین بررسی و تحلیل متوجه نکات و الگوهای رفتاری تکراری و مخربی می‌شوید که ترکشان منجر به سودآوری بیشترتان خواهد شد.
- نپرداختن به جزئیات: در ژورنال نویسی هرچه جزئیات بیشتری را ثبت کنید، تحلیل و بررسی‌های بعدی دقیق‌تر و سودمندتر خواهد بود. از ثبت هیچ نکته و چیزی دریغ نکنید و هر آنچه در هنگام ترید اتفاق افتاده را در ژورنال بیاورید.
جمع‌بندی و توصیه‌های نهایی
تریدینگ و سرمایه‌گذاری یک حرفه با آزادی‌های بی‌انتهاست. شما در هر حال و با شرایطی می‌توانید در بازارهای مالی فعالیت کنید، اما وضع قوانین برای خود و پایبند بودن به آن‌ها، رمز موفقیت هر تریدری است.
ژورنال نویسی معاملات و تحلیل و بررسی آن‌ها یکی از همین قوانین حیاتی است که در دراز مدت منجر به کاهش اشتباهات و افزایش سودهای شما می‌شود. در ابتدای امر ممکن است این کار خسته‌کننده و بی‌دلیل به نظر برسد، اما تداوم در ثبت ژورنال معاملاتی قطعاً تاثیرات مثبتی رو عملکرد شما خواهد گذاشت.
در این مقاله تلاش کردیم هر آنچه باید در رابطه با ژورنال نویسی ترید بدانید را آموزش دهیم. اگر نکته یا سوال بخصوصی در این رابطه دارید، در بخش نظرات مطرح کنید و منتطر پاسخ متخصصین آکادمی باشید.
سوالات متداول
- آیا ژورنال معاملاتی برای تریدرهای مبتدی هم ضروری است؟
ژورنال نویسی ترید برای همه تریدرها ضروری است، زیرا به شناخت اشتباهات، درک درست از رونشناسی معامله‌گری و افزایش سودآوری کمک زیادی می‌کند.
- بهترین ابزار برای ثبت ژورنال چیست؟
کاملاً به انتخاب شخصی هر فرد نیاز دارد، اما ابزارها و اپلیکیشن‌های ژورنال نویسی امکانات تحلیلی بسیار جامعی در اختیارتان می‌گذارند. گوگل شیت هم گزینه رایگان و مناسبی است.
- چند وقت یکبار باید ژورنال را مرور کنیم؟
اکثر تریدرها توصیه می‌کنند که ژورنال معاملاتی باید آخر هر هفته، آخر هر ماه و آخر هر سال بررسی و تحلیل شوند.
